Специалист по сопровождению клиентов

Обязанности:
1) Заключение и сопровождение договоров накопительного и инвестиционного страхования жизни: обработка и отклонение заявлений на страхование в POS-системе;
Осуществление технического андеррайтинга по ИСЖ и НСЖ (первичная оценка риска);
Выпуск, сопровождение и администрирование договоров страхования;
Отслеживание сроков оплаты договоров страхования/контроль дебиторской задолженности компании;
Коммуникация с клиентами, продление льготного периода для оплаты страхового взноса, работа по удержанию клиентов;
Подготовка тестовых расчётов по внесению изменений в договор страхования (изменения в части переодически оплаты, размера страхового взноса, сроков страхования, отключение страховых рисков, перевод договора в статус «Полностью оплачен»)
Выпуск дубликатов договоров страхования и отправка клиентам;
Взаимодействие с банком АО КБ Ситибанк: получение/отправка бордеро, уточнение информации по клиентам, отправка отчетов по расторгнутым договорам страхования.

2) Клиентская поддержка:
Коммуникация с клиентами (по телефону, электронной почте, отправка смс-уведомлений);
Работа с обращениями и жалобами клиентов, подготовка ответов на письменные обращения, подготовка информационных писем для предоставления в налоговую инспекцию, подготовка запрашиваемого клиентом баланса по полису;
Проведение переговоров в офисе с ключевыми клиентами;
Информирование клиентов о готовности доп. соглашений/ внесении персональных изменений/готовности дубликатов по запросу клиента (звонок, смс, e-mail);
Информирование клиентов о неподписанных дополнительных соглашениях;
Подготовка дополнительных соглашений по об изменение выгодоприобретателей;
Внесение изменений в договор страхования в части персональных данных;
Обработка поступающих бордеро по заключённым договорам (загрузка, проверка, отправка на печать);
Обработка запросов о поступивших платежах от клиентов по оплате договоров страхования.


3) Иные функции:
Формирование и выпуск транша (общий пул заключённых договоров страхования за календарный месяц);
Обработка запросов от финансового мониторинга, контроль и предоставление информации по действующим клиентам;
Запрос (телефонный звонок/e-mail) актуальных персональных данных клиентов и обновление их в системе.

Достижения::
1) После длительного тестирования процессов по продукту, адаптировал его успешный запуск 30.04.2020г. в компании, новая страховая программа от несчастных случаев и критических заболеваний«Формула Защита».
2) Стабилизировал финансовую дисциплину с оплатами договоров страхования, сократил количество не оплаченных договоров страхования клиентами по программам ИСЖ и НСЖ, на 17% в 4 квартале 2019г. по сравнению с 4 кварталом 2018г. и на 14% в 1 квартале 2020г. по сравнению с 1 кварталом 2019г.

Взаимодействие с ГБУ Жилищник по округам ЮАО и ЮВАО
Заключение договоров страхования жилых помещений и дополнительных видов страхования
Проведение предстраховых осмотров объектов общего имущества
Составление актов по страхованию имущества
Ведение делопроизводства в подразделении
Осуществление исходящих звонков по пролонгации
Привлечение и удержание новых клиентов
Консультирование по продуктам и услугам компании
Расширение клиентской базы, увеличил количество заключённых договоров страхования жилых помещений с управляющими компаниями (ГБУ Жилищник округа ЮАО и ЮВАО)